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前五大中国大陆LED芯片厂商陆续扩产,还“挤入”一匹黑马
浏览量:428    信息来源:明源照明    发布时间:2017-07-07

        2016年以来,LED行业持续回暖,海外订单转移趋势显著。LED芯片行业供给端收缩引发本轮行业景气,产能经历结构性优化,在低端产能淘汰后,供需缺口仍然存在,国内厂商扩产的新增产能将通过海外订单转移至国内进行消化。

        随着LED下游应用不断拓展以及市场渗透率逐步提升,具有高附加值的照明、小间距显示、车用LED等新兴市场将给行业带来增量空间。

加上众多经营不善的小型芯片企业由于竞争力不足等原因,大部分已经退出市场。同时,由于过去两年,芯片企业对市场预估趋于保守,扩产步伐放慢,造成去年的产能准备不足。

        尤其是2016年以来的几轮芯片产能吃紧导致的价格回涨,更让目前规模靠前的LED外延芯片企业加快投产步伐。

        新一轮芯片扩产的特点:

        1、与上一轮扩产更多基于终端应用市场预期需求不同,此轮扩产背景基于下游应用市场的实质性快速增长需求。尤其是去年以来的上下游供求紧张局面,出现价格回调。

        2、相比上一轮企业“觊觎”政策红利不同,经过几年的市场淘汰,生存下来的企业已经具备自身造血能力。同时,在全球的芯片竞争中,中国企业已经强势突围,部分企业产能和营收规模已经占据全球龙头位置。

        3、此轮扩产的背景还基于芯片行业已经初步划分上下游供应阵营,部分企业也已经锁定自身的下游出海口,与下游封装及应用企业建立稳定的供应关系。这对后续的产能释放带来足够的产销量保障。

        三安光电

        2016年1月9日,三安光电发布公告称,募集资金净额为34.54亿元。其中,19.1亿元用于厦门三安光电“产业化(二期)项目”建设。厦门光电产业化(二期)项目总投资364,510万元,建设期24个月,主要从事LED外延片及芯片的生产。

        该项目计划新建两条61.15万片/条外延片生产线(以4寸片为当量产品计),并新建配套芯片生产线2套。项目建成后,将形成年产超高亮度LED蓝、绿光外延片122.30万片(以4寸为当量产品计),芯片306.05亿粒的生产能力。

        目前,三安光电国内市占率约30%,预计公司2017年扩产33%,年底可达200万片/月,预计营收规模将超越晶电,成为LED芯片国际龙头。

        华灿光电

        2016年大举投入60亿元扩产的华灿光电,预计2017年5月位于义乌的新厂将正式投产,投产后将达到年产300万片LED芯片规模。

        小间距LED受到下游小间距LED 显示屏需求带动,市场未来两年CAGR达60%,产品潜在市场规模或达172亿元,公司作为小间距LED芯片龙头将受益并进行扩产,预计2017年底实现LED芯片140万片/月的生产规模,达到国内第二、全球前列规模。

        澳洋顺昌

        澳洋顺昌LED芯片为白光照明芯片,现有产能20万片/月,2016年生产205万片,销售254万片。新建产能60片/月预计在二季度开始爬坡,二季度末可以满产,2017年满产产能可以达到750-800万片。

        2016年度公司LED产线基本保持满产运行,产品的性能、质量及良率状况良好。公司自2016年下半年开始加快了LED外延片及芯片产业化项目扩产建设节奏,2017年1季度开始逐步释放产能。

        2016年12月,澳洋顺昌还与国内LED封装龙头企业‘木林森’合作,推进LED二期扩产计划。木林森2016年12月21日公告,公司拟出资5亿元对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司进行增资。本次投资完成后,公司通过战略投资向LED产业链上游延伸,进一步完善公司的全产业链的布局规划。

        德豪润达

        5月15日,德豪润达披露,收到证监会批复核准该公司非公开发行不超过3.68亿新股,拟募资资金总额不超过20亿元,将投向LED倒装芯片、LED芯片级封装项目。

其中,LED倒装芯片项目总投资25亿元,拟使用募资15亿元,预计将形成年产倒装芯片50 亿颗的生产能力。

        乾照光电

        厦门乾照光电于5月5日通过了《关于公司主营业务扩产的议案》。2017年红、黄光LED外延片及芯片将继续受益于小间距显示屏领域的持续增长。

四元芯片应用在细分领域(汽车、显示、红外等),存量红黄光MOCVD远少于蓝绿光,全球也仅约200台,主要集中在国内与台湾地区。2010年以后,红黄光 MOCVD 机台几乎没有扩产。

        据公告显示,此扩产方案总投资7.37亿元,用于实施红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产,主要投入设备为20台四元MOCVD外延炉和相应芯片生产设备。

        而挤入LED外延芯片领域的这批黑马就是兆驰股份。

        6月30日,兆驰股份(002429)发布公告,公司将出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元,在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目(公司名称暂定为江西兆驰半导体有限公司)。

        公司计划在南昌市高新技术产业开发区成立项目公司,主要经营LED外延片和芯片的生产、研发及销售。一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元,其中设备投资不少于人民币30亿元,计划于2018年正式投入运营。

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